FIS CRM
Эффективной работу банка делает оперативность обработки информации и комплексный подход. CRM система от FIS гарантирует высокую результативность.
Это специализированный программный продукт для автоматизации работы как с корпоративными, так и с розничными клиентами. Его цель — повысить скорость принятия решений и максимально снизить уровень их риска.

CRM для банка на FIS Platform – это полномасштабное решение для автоматизации всех банковских процессов по управлению продажами с простым, понятным интерфейсом и индивидуальным дизайном. внедрение FIS CRM гарантирует вывод управления взаимоотношений с клиентами на новый качественный уровень.
Функциональные возможности
- Формирование базы потенциальных клиентов, ее обновление и отслеживание.
- Общая для всех пользователей клиентская база с фильтрами и систематизацией по заданным параметрам.
- Автоматическое обновление сведений о клиенте, его контактах и активности.
- Удобный планер с установкой индивидуальных задач.
- Полная история общения с клиентом: от первого заявки до завершения сотрудничества.
- Ранжирование доступа к опциям в зависимости от полномочий сотрудника.
- Аналитика и отчеты по выполнению планов и эффективности продаж.
- Использование всех известных способов коммуникации с клиентом: телефон, мессенджеры, SMS, e-mail.
- Получение клиентских лидов из всех доступных источников.
- Обслуживание продуктов и услуг в рамках универсальных процессов с учетом их специфики.

FIS CRM легко адаптируется под потребности конкретного банка. Система позволяет оперативно и качественно решать его текущие и перспективные задачи, гибко реагируя на обновление продуктов, услуг, подхода к продажам и работе с клиентами.
СОСТАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ
Реализация вышеописанных задач достигается за счет использования следующих функциональных блоков.
Осуществляется по клиентской базе юридических и/или физических лиц по многочисленным параметрам. Поиск также может производиться во внешних системах.
Предусмотрено внесение, хранение, обработка и систематизация сведений о клиентах. Менеджеру доступны следующие сведения:
- Текущие сделки и проекты;
- Актуальные задачи и действия;
- Полная история взаимодействий;
- Информация о действующих продуктах;
- Операции по обслуживанию продуктов;
- Уведомления об обновлении данных и обращениях;
- Доверенности, их сроки и полномочия;
- История запрошенных, одобренных, оформленных и отклоненных продуктах;
- Связи клиента.
Карточка клиента может быть представлена в различных разрезах и модифицируется средствами конструктора приложений FIS Platform в необходимую конкретному заказчику форму.
Все действия в системе хранятся в истории и отражаются в личной карточке клиента. Данные обогащаются автоматически по результатам работы в CRM, а также могут загружаться из внешних систем. Встроенные фильтры позволяют быстро находить интересующие события.
Полный доступ к действующим проектам клиента. Продажа всех продуктов проводится в рамках проектов. Информация о проектах, их статусе и условиях отражается в досье клиента.
Системой предусмотрена автоматическая постановка задач в автоматическом и ручном режиме. Актуальные и будущие действия отражаются в карточке клиента. Задачи могут формироваться в рамках проектов, что позволяет определить целевые взаимодействия. Пользователь может самостоятельно формулировать, назначать и переносить задачи, а также формировать и рассылать уведомления в соответствии со своими полномочиями. Шаблоны последних представлены в конструкторе FIS Platform.
В досье клиента реализованы представления для оформления и сопровождения текущих продуктов клиента. Перечень продуктов и операций по их сопровождению может расширяться по требованиям заказчика.
Отправка уведомлений клиентам производится в автоматическом и ручном режиме. В первом случае оно формируется в соответствии с условиями использования продукта, во втором по личной инициативе менеджера. Используются предоставленные клиентом каналы связи: смс, e-mail, мессенджеры. Доступна индивидуальная и массовая рассылка по группам.
Удобное планирование текущих и будущих задач в традиционной календарной форме с функцией напоминаний.
Формирование, просмотр и выгрузка отчетов по имеющимся в базе сведениям и шаблонам. Предусмотрено создание собственных шаблонов, отчетов по индивидуальным параметрам и внесение изменений в существующие. Результаты выборки представлены в форматах xml, csv, xls, pdf и др. Есть возможность автоматической загрузки/выгрузки в систему и из нее отчетов в определенном формате.
Доступен просмотр личных и групповых показателей эффективности. Полномочиями на создание, настройку, группировку и выгрузку показателей обладают пользователи с соответствующими ролями.
Этот инструмент ориентирован на руководителей среднего и высшего уровня. Он позволяет контролировать работу подчиненных, быстро получать необходимые для принятия решений сведения. С помощью АРМ руководитель может ставить и менять задачи и их исполнителей, знакомиться с результатами, анализировать отчеты.
Внедрение CRM системы в банке позволит

- Повысить эффективность продаж
- Хранить всю информация о клиентах, предпочтениях, продуктах в одной базе
- Реализовать гибкие настройки в соответствии с регламентом финансового учреждения
- Сократить время работы с клиентом без ущерба эффективности
- Сформировать единую базу для всех пользователей с функцией автоматического и ручного обновления
- Отслеживать продуктовый портфель клиентов и анализировать его
- Настроить автоматическую обработку задач
- Реализовать удобный контроль работы сотрудников
Все эти задачи решает fis crm, которую сегодня используют банки ТОП-30, ТОП-100 и крупные финансовые организации
НАМ ДОВЕРЯЮТ










NO-CODE ПЛАТФОРМА
FIS PLATFORM
Приложение реализовано на no-code платформе
FIS Platform. Быстрая кастомизация и прототипизация системы.
Гибкая настройка на платформе без привлечения к работе программистов.
