Внедрение CRM-системы - Финансовые Информационные Системы

FIS CRM

Эффективной работу банка делает оперативность обработки информации и комплексный подход. CRM система от FIS гарантирует высокую результативность.

Это специализированный программный продукт для автоматизации работы как с корпоративными, так и с розничными клиентами. Его цель — повысить скорость принятия решений и максимально снизить уровень их риска.

CRM для банка на FIS Platform – это полномасштабное решение для автоматизации всех банковских процессов по управлению продажами с простым, понятным интерфейсом и индивидуальным дизайном. внедрение FIS CRM гарантирует вывод управления взаимоотношений с клиентами на новый качественный уровень.

Функциональные возможности

Формирование базы потенциальных клиентов, ее обновление и отслеживание.
Общая для всех пользователей клиентская база с фильтрами и систематизацией по заданным параметрам.
Автоматическое обновление сведений о клиенте, его контактах и активности.
Удобный планер с установкой индивидуальных задач.
Полная история общения с клиентом: от первого заявки до завершения сотрудничества.

Ранжирование доступа к опциям в зависимости от полномочий сотрудника.
Аналитика и отчеты по выполнению планов и эффективности продаж.
Использование всех известных способов коммуникации с клиентом: телефон, мессенджеры, SMS, e-mail.
Получение клиентских лидов из всех доступных источников.
Обслуживание продуктов и услуг в рамках универсальных процессов с учетом их специфики.

FIS CRM легко адаптируется под потребности конкретного банка. Система позволяет оперативно и качественно решать его текущие и перспективные задачи, гибко реагируя на обновление продуктов, услуг, подхода к продажам и работе с клиентами.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Реализация вышеописанных задач достигается за счет использования следующих функциональных блоков.

Поиск клиента

Осуществляется по клиентской базе юридических и/или физических лиц по многочисленным параметрам. Поиск также может производиться во внешних системах.

Досье клиента

Предусмотрено внесение, хранение, обработка и систематизация сведений о клиентах. Менеджеру доступны следующие сведения:

Текущие сделки и проекты;
Актуальные задачи и действия;
Полная история взаимодействий;
Информация о действующих продуктах;
Операции по обслуживанию продуктов;
Уведомления об обновлении данных и обращениях;
Доверенности, их сроки и полномочия;
История запрошенных, одобренных, оформленных и отклоненных продуктах;
Связи клиента.

Карточка клиента может быть представлена в различных разрезах и модифицируется средствами конструктора приложений FIS Platform в необходимую конкретному заказчику форму.

История взаимодействий

Все действия в системе хранятся в истории и отражаются в личной карточке клиента. Данные обогащаются автоматически по результатам работы в CRM, а также могут загружаться из внешних систем. Встроенные фильтры позволяют быстро находить интересующие события.

Проекты

Полный доступ к действующим проектам клиента. Продажа всех продуктов проводится в рамках проектов. Информация о проектах, их статусе и условиях отражается в досье клиента.

Задачи

Системой предусмотрена автоматическая постановка задач в автоматическом и ручном режиме. Актуальные и будущие действия отражаются в карточке клиента. Задачи могут формироваться в рамках проектов, что позволяет определить целевые взаимодействия. Пользователь может самостоятельно формулировать, назначать и переносить задачи, а также формировать и рассылать уведомления в соответствии со своими полномочиями. Шаблоны последних представлены в конструкторе FIS Platform.

Продукты

В досье клиента реализованы представления для оформления и сопровождения текущих продуктов клиента. Перечень продуктов и операций по их сопровождению может расширяться по требованиям заказчика.

Уведомления

Отправка уведомлений клиентам производится в автоматическом и ручном режиме. В первом случае оно формируется в соответствии с условиями использования продукта, во втором по личной инициативе менеджера. Используются предоставленные клиентом каналы связи: смс, e-mail, мессенджеры. Доступна индивидуальная и массовая рассылка по группам.

Календарь задач

Удобное планирование текущих и будущих задач в традиционной календарной форме с функцией напоминаний.

Отчеты

Формирование, просмотр и выгрузка отчетов по имеющимся в базе сведениям и шаблонам. Предусмотрено создание собственных шаблонов, отчетов по индивидуальным параметрам и внесение изменений в существующие. Результаты выборки представлены в форматах xml, csv, xls, pdf и др. Есть возможность автоматической загрузки/выгрузки в систему и из нее отчетов в определенном формате.

Ключевые показатели эффективности

Доступен просмотр личных и групповых показателей эффективности. Полномочиями на создание, настройку, группировку и выгрузку показателей обладают пользователи с соответствующими ролями.

АРМ руководителя

Этот инструмент ориентирован на руководителей среднего и высшего уровня. Он позволяет контролировать работу подчиненных, быстро получать необходимые для принятия решений сведения. С помощью АРМ руководитель может ставить и менять задачи и их исполнителей, знакомиться с результатами, анализировать отчеты.

Внедрение CRM системы в банке позволит

Повысить эффективность продаж
Хранить всю информация о клиентах, предпочтениях, продуктах в одной базе
Реализовать гибкие настройки в соответствии с регламентом финансового учреждения
Сократить время работы с клиентом без ущерба эффективности
Сформировать единую базу для всех пользователей с функцией автоматического и ручного обновления
Отслеживать продуктовый портфель клиентов и анализировать его
Настроить автоматическую обработку задач
Реализовать удобный контроль работы сотрудников